Германия, владеющая 12% акций Commerzbank, отвергла враждебное предложение UniCredit по обмену акций (OPS), предпочитая сохранить независимость немецкого банка и критикуя подход итальянской группы как «агрессивный». Это решение было объявлено в заявлении Немецкого финансового агентства (Finanzagentur), управляющего государственной долей в Commerzbank.
В заявлении подчеркивается, что принятие предложения «экономически нецелесообразно», поскольку оно не предусматривает достаточной премии по сравнению с текущей рыночной ценой акций Commerzbank. Сделка является политически чувствительным вопросом в Германии, где федеральное правительство остается вторым по величине акционером банка с штаб-квартирой во Франкфурте; эта доля является наследием финансового кризиса 2008 года.
Берлин выделяет стратегическое значение сделки помимо финансовых оценок. В заявлении отмечается, что Commerzbank играет ключевую роль в финансировании немецкой экономики и экспортеров из числа малых и средних предприятий Mittelstand, является важным работодателем и незаменимой опорой финансового центра Франкфурта; правительство стремится сохранить это положение.
Немецкая экономическая и финансовая газета Handelsblatt сообщила, что в понедельник UniCredit пригрозила изменить наблюдательный и правление Commerzbank, если получит достаточную поддержку на общем собрании акционеров.
В ответ банк привлек финансового регулятора Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), обвинив UniCredit в использовании независимых акций, связанных с банками, с которыми у него есть торговые отношения, преимущественно через производные инструменты.
UniCredit решительно отвергла эти обвинения и предложила сократить международную сеть Commerzbank, которую считает чрезмерно сложной и неэффективной, чтобы сосредоточиться на деятельности в Германии. Кроме того, UniCredit заявила, что превысила установленный порог в 30% для OPS, поскольку на момент запуска предложения уже владела почти 27% капитала немецкого банка.
Как рынок отреагировал на предложение UniCredit по Commerzbank? Акции UniCredit выросли на 3,71% до 77,34 евро, несмотря на отказ немецкого правительства принять предложение и нежелание сдавать свои акции, став одним из лучших показателей на индексе FTSE Mib.
Во вторник, 16 июня, UniCredit опубликует последний ежедневный отчет о ходе участия, а 19 июня, в пятницу, объявит окончательные данные по первому периоду предложения, включая акции, сданные во второй половине дня и вечером. Затем с 20 июня по 3 июля откроется дополнительный период, в течение которого акционеры, ранее не участвовавшие, смогут изменить свое решение и сдать акции.
Окончательные данные будут опубликованы 8 июля. По состоянию на вчерашний день уровень участия достиг 11,91% капитала. Общий потенциальный охват, включая производные инструменты, составляет 55,09% капитала (57,47% голосующих прав).
Если учитывать только физически удерживаемые акции и принятые предложения OPS, доля составляет 38,68%; с добавлением производного инструмента с физической поставкой — 41,9%. Цель UniCredit — превысить 30% капитала Commerzbank.
Тем временем прокуратура Франкфурта подтвердила, что после подачи жалобы в связи с OPS UniCredit по Commerzbank начато предварительное расследование по подозрению в манипулировании рынком.
Недвижимость
Транспорт
Запасные части, аксессуары, оборудование и тюнинг
Секонд-хенд и новые покупки
Строительное оборудование и промышленность
Поставщики частных уроков
Ищущие работу
Царство животных
Искатели помощников
Долевое владение
АвтомобильАвтомобильное оборудование
Мать и ребенокСтроительная техникаСредняя школа и университет
