Эскалация напряженности между США и Ираном, опасения по поводу поставок энергоносителей и изменение ожиданий относительно процентных ставок вновь стали ключевыми факторами динамики мировых активов. Цена барреля Brent приблизилась к отметке $100, доходность облигаций выросла, а на фондовых рынках установилась смешанная динамика.
Высокопоставленный неназванный американский чиновник сообщил телеканалу Fox News, что американские военные нанесли удары по некоторым объектам на иранском острове Харк и в городе Чах-Бехар. Сообщения об острове Харк, играющем центральную роль в экспорте иранской нефти, и других стратегических объектах усилили опасения по поводу поставок энергоносителей.
Цены на нефть и ожидания по ставкам
На фоне усиления геополитических рисков и опасений по поводу поставок энергоносителей цена ноябрьского фьючерса на нефть Brent в предыдущую торговую сессию выросла на 1%, до $97,9 за баррель. В начале новой торговой сессии цена продолжила рост, прибавив 1,2% и достигнув $99,1.
Рост цен на нефть усилил опасения по поводу устойчивости мировой инфляции. Ожидания, что центральные банки могут занять более жесткую позицию перед лицом инфляционного давления, увеличили давление продаж на рынке облигаций.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 4,82%, приблизившись к максимальному уровню с ноября 2023 года. На денежных рынках вероятность повышения Федеральной резервной системой ключевой ставки на 25 базисных пунктов на заседании на следующей неделе оценивается в 60%, при этом сохраняются ожидания еще одного повышения ставки до конца года.
Ожидается, что данные по инфляции в США, которые будут опубликованы в пятницу, дадут новые сигналы относительно возможных шагов Федеральной резервной системы в денежно-кредитной политике. Краткосрочные инфляционные ожидания потребителей в августе не изменились и составили 3,6%. Потребительское кредитование в июле выросло на $18,1 млрд, превысив прогнозы.
Оптимизм вокруг искусственного интеллекта поддерживает технологические акции
Пока риски для поставок энергоносителей и ожидания по процентным ставкам оказывали давление на рынки, оптимизм в сфере искусственного интеллекта сохранялся. Новые шаги и позитивные оценки возможностей языковых моделей нового поколения поддержали ожидания роста спроса на вычислительные мощности и чипы.
Считается, что спрос на производителей чипов и памяти, операторов центров обработки данных, производителей сетевого оборудования и другие инфраструктурные компании сохраняет устойчивость. Усиление оптимизма вокруг искусственного интеллекта начало поворачивать инвестиционные потоки, ранее направлявшиеся в традиционные отрасли, такие как промышленность, в сторону технологических акций и бумаг полупроводниковых компаний.
Смешанная динамика на биржах США и Европы
Под влиянием ожиданий повышения ставок и геополитических рисков индекс S&P 500 снизился на 0,58%, Nasdaq — на 0,32%, а Dow Jones — на 1,18%. Фьючерсы на американские индексы начали новую сессию разнонаправленно.
Индекс доллара находился на уровне 98,7, практически не изменившись, а цена золота за унцию в предыдущую торговую сессию снизилась на 1,2%, до $4 355. В начале новой сессии золото подорожало на 0,6%, до $4 382.
На европейских фондовых рынках в центре внимания были последствия напряженности на Ближнем Востоке для поставок энергоносителей и сохраняющиеся инфляционные риски. Ожидается, что Европейский центральный банк повысит три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов каждую, а заявления президента ЕЦБ Кристин Лагард будут отслеживаться с точки зрения их влияния на направление рынка.
Перед ожидаемым повышением ставок евро подорожал к доллару на 0,1%, до 1,1630. Экспорт Германии в июле снизился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, а технические проблемы в системе управления воздушным движением Великобритании привели к сбоям в работе важных аэропортов.
Франция потребовала получить более $60 млрд доходов от новых налогов, которые будут введены на уровне всего Европейского союза для финансирования его бюджета на следующие 7 лет. Индекс FTSE 100 в Великобритании и FTSE MIB в Италии снизились на 0,1%, CAC 40 во Франции вырос на 0,14%. Немецкий DAX 40 торговался без изменений, а фьючерсы на европейские индексы начали день снижением.
На азиатских рынках следили за данными из Китая
На азиатских фондовых рынках наблюдалась смешанная динамика, при этом были опубликованы данные об инфляции в Китае за август. Индекс потребительских цен вырос на 0,8% в годовом выражении, а индекс цен производителей — на 3,8%.
Рост рисков для поставок нефти из-за атак на Ближнем Востоке усилил неприятие риска на рынках региона. Сохраняющийся спрос инвесторов на бумаги полупроводникового сектора поддержал рынки.
Укрепление иены продолжилось на фоне ожиданий более жесткой политики Банка Японии и вмешательства японского правительства. Курс доллара к иене снизился на 0,4%, до 153,3. Южнокорейский Kospi вырос на 1,1%, японский Nikkei 225 снизился на 0,3%, гонконгский Hang Seng — на 0,5%, а Шанхайский композитный индекс не изменился.
Стамбульская биржа выросла
Индекс BIST 100 на Стамбульской бирже завершил предыдущую торговую сессию ростом на 1,79%, на уровне 14 405,25 пункта. Фьючерсный контракт с октябрьским исполнением на индекс BIST 30 на рынке фьючерсов и опционов Стамбульской биржи на вечерней сессии снизился на 0,57% по сравнению с закрытием обычной сессии.
Совет по рынкам капитала установил на уровне 3% порог обязательного уведомления об изменении доли владения в капитале эмитентов, чьи акции торгуются на бирже, начиная с конца дня 11 сентября 2026 года. Таблицы с данными о физических и юридических лицах, владеющих напрямую долей в размере 3% и более, а также о физических и юридических лицах, включая свободные фонды, косвенно владеющих долей в размере 10% и более, будут оперативно обновляться Центральным депозитарием.
Курс доллара к турецкой лире завершил предыдущий день на уровне 48,4600, а на межбанковском рынке начал новую сессию с отметки 48,4740. С технической точки зрения уровнями сопротивления для индекса BIST 100 считаются 14 500 и 14 600 пунктов, а уровнями поддержки — 14 300 и 14 200 пунктов.
Данные, за которыми будут следить на рынках
- 09:00 — годовые данные по заказам на оборудование в Японии за август
- 14:00 — еженедельные данные по заявкам на ипотечные кредиты в США
Недвижимость
Транспорт
Запасные части, аксессуары, оборудование и тюнинг
Секонд-хенд и новые покупки
Строительное оборудование и промышленность
Поставщики частных уроков
Ищущие работу
Царство животных
Искатели помощников
Долевое владение
АвтомобильАвтомобильное оборудование
Мать и ребенокСтроительная техникаСредняя школа и университет
