На мировых рынках определяющими факторами стали геополитические события на Ближнем Востоке, рост цен на нефть и колебания доходности облигаций, тогда как инвесторы сосредоточились на данных о росте экономики США и базовых расходах на личное потребление, которые будут опубликованы в стране.
Доходность 10-летних облигаций США после достижения позавчера отметки 5,30% — максимального уровня с 2007 года — стабилизировалась на уровне 5,24%. Доходность 30-летних облигаций, поднявшись до 5,62% — максимального уровня с 2002 года, снизилась до 5,56%. Доходность двухлетних облигаций после достижения 4,97% — максимального уровня с мая 2024 года — оставалась практически без изменений на уровне 4,90%.
Рост цен на нефть усилил опасения по поводу инфляции и укрепил ожидания, что центральные банки, прежде всего Федеральная резервная система США (ФРС), могут занять более жесткую позицию в денежно-кредитной политике. Опасения по поводу устойчивой инфляции, государственных расходов и увеличения заимствований компаний для финансирования инвестиций в искусственный интеллект также привели к повышенному спросу на доходность на рынке облигаций.
На рост доходности 10-летних облигаций США повлияли и ожидания ускорения экономики благодаря инвестициям в сферу искусственного интеллекта. На денежных рынках закладывается серия повышений ставки ФРС в течение следующего года, а публикуемые в США экономические данные могут повлиять на эти ожидания.
Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в ноябре подорожали на 0,5%, до 103,1 доллара за баррель, после того как президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о подготовке шага по смягчению санкций против Ирана. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи выступил с оценками по вопросам переговоров и войны, направив критику в адрес Трампа.
Трамп также принял в Белом доме на встрече по искусственному интеллекту генерального директора Meta Марка Цукерберга, генерального директора Alphabet Сундара Пичаи, генерального директора Microsoft Сатью Наделлу, генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска, генерального директора Advanced Micro Devices Лизу Су, генерального директора Anthropic Дарио Амодеи и председателя OpenAI Грега Брокмана. После встречи Трамп заявил, что она прошла хорошо и продуктивно.
Член Совета управляющих ФРС Майкл Барр заявил, что риски для достижения инфляционной цели возросли, тогда как риски для рынка труда снизились. Барр отметил, что для возвращения инфляции к целевому уровню за разумный срок могут потребоваться дополнительные корректировки денежно-кредитной политики.
Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что после принятого в этом месяце решения по денежно-кредитной политике экстренной необходимости в действиях нет. Глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби назвал сохранение инфляции выше целевого уровня в 2% в течение пяти с половиной лет «игрой с огнем».
Смешанная динамика на биржах США и Европы
После заявлений представителей ФРС индекс доллара находился на уровне 101,5, а цена золота за тройскую унцию снизилась на 0,1%, до 4 180 долларов. Индекс потребительского доверия в США в сентябре снизился до 81,9, а число открытых вакансий JOLTS в августе — до 7 млн 79 тыс., оказавшись ниже ожиданий.
На этом фоне индекс Dow Jones снизился на 0,26%, S&P 500 — на 0,17%, а Nasdaq — на 0,09%. Фьючерсы на американские фондовые индексы начали новый день с повышением.
На европейских фондовых рынках на настроения повлияли геополитическая напряженность, цены на энергоносители и ожидания относительно возможных решений ФРС по процентным ставкам. Индекс экономического доверия в еврозоне в сентябре снизился на 0,5 пункта, до 97,9, а индекс потребительского доверия — с минус 15,5 до минус 16,5.
Государственный долг Германии во втором квартале года вырос до 2 трлн 753,5 млрд евро под влиянием расходов специальных фондов на инфраструктуру, климатические инвестиции и оборонную промышленность. Европейский комиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что в этом году Европейский союз доплатил более 100 млрд евро за тот же объем нефти и природного газа.
Ожидания новых повышений налогов в бюджете Франции, а также долговая проблема и политический тупик накануне президентских выборов следующего года усилили давление на фондовый рынок страны. Курс евро к доллару также снизился до 1,1312 на фоне цен на энергоносители и ожиданий более жесткой политики ФРС, достигнув минимального уровня с мая 2025 года.
Индекс DAX 40 в Германии вырос на 0,1%, FTSE MIB в Италии — на 0,09%, тогда как CAC 40 во Франции снизился на 0,53%, а FTSE 100 в Великобритании — на 0,45%. Фьючерсы на европейские индексы начали день разнонаправленно.
На азиатских рынках отслеживались меры поддержки Китая
Осторожность инвесторов перед публикацией данных из США привела к смешанной динамике на азиатских фондовых рынках. Правительство Китая заявило о введении новых мер поддержки для сдерживания экономического спада и стабилизации рынка недвижимости.
Народный банк Китая снизил на 25 базисных пунктов однолетнюю кредитную ставку трех банков развития, чтобы поддержать реальный сектор экономики. Рост индекса деловой активности менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности с 49,8 до 50,1 в сентябре указал на возвращение отрасли к росту.
Слабый внутренний спрос и длительный спад на рынке недвижимости в Китае оказывают давление на уверенность домохозяйств и деловых кругов, тогда как геополитическая неопределенность и усиление торговой напряженности создают риски для экспортных перспектив. В Японии розничные продажи в августе снизились на 1,2% в месячном выражении, а промышленное производство — на 1,7%.
Незадолго до закрытия торгов индекс Nikkei 225 вырос на 2,1%, а сводный индекс Шанхайской фондовой биржи — на 0,1%. Южнокорейский Kospi снизился на 0,2%, тогда как гонконгский Hang Seng торговался без изменений.
Потери Borsa Istanbul составили 2,40%
Индекс BIST 100 на Borsa Istanbul завершил день снижением на 2,40%, до 12 290,58 пункта. Фьючерсный контракт на индекс BIST 30 с поставкой в октябре на вечерней сессии снизился на 0,19% по сравнению с закрытием основной сессии.
Курс доллара к турецкой лире завершил предыдущий день без изменений, на уровне 48,9894. На открытии межбанковского рынка курс торговался на уровне 49,0130, что на 0,1% выше предыдущего закрытия.
Под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось совещание по координации экономической политики с участием экономического руководства и руководителей высшего звена соответствующих учреждений. На встрече были рассмотрены события на рынках капитала.
Эрдоган заявил о создании под председательством вице-президента полностью уполномоченной комиссии для координации процесса, связанного с фондами, решение о ликвидации которых было принято. Планируется, что Координационный совет по фондам обеспечит общую координацию ликвидационного процесса с учетом законных прав инвесторов и общественных интересов.
Государственный совет по аудиту начал проверку и надзор в отношении операций инвестиционных фондов на рынках капитала. Совет по рынкам капитала представил дорожную карту выплат инвесторам фондов, находящихся в процессе ликвидации, если по ним завершено согласование прав владельцев с учетом состояния активов и ликвидности.
В течение дня в Türkiye будут отслеживаться данные по уровню безработицы, внешнеторговому балансу, индексу цен производителей услуг, а также денежной массе и банковской статистике; в Германии — данные по безработице и инфляции; в США — данные о занятости в частном секторе ADP, личных доходах, личных расходах, базовых расходах на личное потребление и росте экономики во втором квартале.
Аналитики оценивают уровни 12 200 и 12 100 пунктов как поддержку, а 12 400 и 12 500 пунктов — как сопротивление для индекса BIST 100.
Недвижимость
Транспорт
Запасные части, аксессуары, оборудование и тюнинг
Секонд-хенд и новые покупки
Строительное оборудование и промышленность
Поставщики частных уроков
Ищущие работу
Царство животных
Искатели помощников
Долевое владение
АвтомобильАвтомобильное оборудование
Мать и ребенокСтроительная техникаСредняя школа и университет
