Процесс IPO SpaceX привлек внимание благодаря заявкам частных инвесторов на сумму свыше 70 миллиардов долларов. Отмечается, что компания стоит на пороге одного из крупнейших первичных публичных размещений в истории мировых рынков капитала.
Сообщается, что компания планирует привлечь около 75 миллиардов долларов, что может поднять рыночную стоимость до примерно 1,8 триллиона долларов. Если эта цифра будет достигнута, она превзойдет рекорд Саудовской нефтяной компании Aramco, которая в 2019 году провела IPO на 29,4 миллиарда долларов.
Высокий интерес частных инвесторов
В сообщении говорится, что доля, предназначенная для частных инвесторов, может составить не менее 20%. Однако из-за большого объема заявок значительная часть инвесторов не сможет получить желаемый объем акций.
Также сообщается, что компания получила заявки примерно от тысячи институциональных инвесторов. Ожидается, что цена и количество акций в IPO останутся без изменений — цена за акцию составит 135 долларов, а объем выпуска — 555,6 миллиона акций.
Международное распределение и подготовка к Nasdaq
Отмечается, что SpaceX планирует выделить менее 10% акций для международных инвесторов, при этом доля Японии увеличена с ранее планируемых 2 миллиардов долларов до 2,5 миллиардов долларов. Ожидается, что после начала торгов акции компании будут котироваться на Nasdaq под тикером "SPCX".
Подчеркивается, что IPO совпадает с периодом, когда крупные технологические компании в области искусственного интеллекта также выходят на рынки капитала. Напоминается, что OpenAI на этой неделе подала конфиденциальную заявку, а Anthropic предприняла аналогичный шаг.
По оценкам Bloomberg, совместно SpaceX, OpenAI и Anthropic могут добавить около 3,6 триллиона долларов к рыночной капитализации американских бирж, что может стать крупнейшей волной IPO в технологическом секторе за долгое время.
Операцию ведет консорциум инвестиционных банков, в который входят Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citi и JPMorgan. В консорциум также входят еще 18 финансовых учреждений.