Halkbank, ABD'de aleyhine açılan ceza davasının banka lehine sonuçlanmasının ardından uluslararası piyasalardan 1,1 milyar dolar ek finansman sağladı.
Halkbank'ın Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na sunduğu açıklamada, davanın sonuçlanmasının bankanın yurt dışı finansmana erişimini artırdığı belirtildi.
Dış finansman 5 milyar dolara ulaştı
Banka, dava sonuçlanmadan önce ilave ana sermaye niteliğindeki borçlanma araçları ve ikili kredi anlaşmaları gibi yöntemlerle 3,9 milyar dolar dış finansman sağladığını açıkladı.
Son finansmanla birlikte, dava sürecinin sonuçlanmasından önce ve sonra temin edilen dış finansmanın toplamı 5 milyar dolara yükseldi. Halkbank ayrıca, hukuki sürecin tamamlanmasının ardından karşı taraflarının sayısında hızlı artış yaşandığını bildirdi.
Küresel tahvil programı oluşturuldu
Halkbank, yönetim kurulunun onayının ardından 17 Temmuz'da 5 milyar dolarlık Küresel Orta Vadeli Tahvil Programı kurdu.
Bu tür programlar, finans kuruluşlarının tek bir çerçeve kapsamında uluslararası piyasalarda birden fazla borçlanma aracı ihraç etmesine olanak sağlıyor. Programlar vade, para birimi ve ihraç zamanlaması bakımından esneklik sunuyor.
Yatırımcılardan güçlü ilgi
Banka, sabit getirili menkul kıymet yatırımcılarıyla düzenlenen ve yeni ihraç içermeyen yatırımcı tanıtım toplantılarında alınan geri bildirimlerin, planlanan ihraçlara güçlü ilgi bulunduğunu gösterdiğini açıkladı.
Halkbank, uluslararası piyasalardaki varlığını güçlendirmeyi ve sürdürülebilir bir finansman yapısını desteklemek amacıyla alternatif finansman kanallarını değerlendirmeyi sürdüreceğini bildirdi.