Küresel piyasalarda ABD'de açıklanan tüketici enflasyonu verilerinin fiyat artışlarında yavaşlama eğilimine işaret etmesi risk iştahını destekledi. Orta Doğu'daki belirsizlik, Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ise piyasalarda temkinli görünümün sürmesine neden oldu.
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 3,4 arttı. Veriler piyasa beklentilerine paralel gerçekleşirken, yıllık enflasyon son 4 ayın en düşük seviyesine indi ve çekirdek enflasyon yüzde 2,5 ile şubattan bu yana en düşük seviyeyi gördü.
Enerji grubundaki fiyat düşüşü hazirana göre hız kesse de aşağı yönlü seyir devam etti. Analistler, verilerin enflasyondaki yavaşlama eğiliminin yeniden güçlendiğine işaret ettiğini ve ABD Merkez Bankasının faiz artırımlarına ilişkin beklentileri zayıflattığını değerlendirdi.
Para piyasalarında, Fed'in eylülde faiz artırma ihtimali yüzde 50'nin altına geriledi. Yıl sonuna kadar faiz artırımı yapılabileceğine ilişkin beklenti de önceki döneme göre güç kaybetti.
Hürmüz Boğazı çevresinde belirsizlik sürüyor
Pakistanlı hükümet kaynakları, ABD ile İran'ın 17 Ağustos'ta süresi dolacak İslamabad Mutabakatı kapsamındaki 60 günlük ateşkesin uzatılması konusunda anlaştığını söyledi. Tarafların arabuluculara onay ilettiği, uzatmanın süresine ilişkin temasların ise sürdüğü belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı üzerinde "tam kontrole" sahip olduğunu söyledi. Trump, İran'ın askeri kapasitesine ve ülkenin ekonomik durumuna ilişkin ağır ifadeler kullanarak Tahran'ın boğaz konusunda adım atamayacağını savundu.
İran yönetimi ise Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için kendi şartlarının kabul edilmesi gerektiğini belirtti. Bu gelişmelerin ardından petrol fiyatları ve ABD tahvil faizlerinde sınırlı geri çekilme görüldü.
ABD teknoloji hisselerinde yükseliş
ABD'de bilanço sezonunda açıklanan şirket sonuçları yatırımcıların odağında kalırken, yapay zeka altyapısına yönelik talebin güçlü olduğuna işaret eden finansal sonuçlar teknoloji hisselerini destekledi.
Bulut bilişim şirketi CoreWeave'in hisseleri, ikinci çeyrek gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık iki katına çıkmasının ardından yüzde 19,3 yükseldi. Super Micro Computer hisseleri de beklentileri aşan finansal sonuçların ardından yüzde 19,02 değer kazandı.
Yapay zeka bağlantılı şirketlerden Nvidia'nın hisseleri yüzde 3, Micron Technology'nin hisseleri yüzde 4,9 ve Oracle'ın hisseleri yüzde 5,4 arttı. S&P 500 yüzde 0,26, Nasdaq yüzde 0,54 yükselirken Dow Jones endeksi yatay seyretti.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 2 baz puan düşerek yüzde 4,68'e indi. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99,9 seviyesine çıkarken gün içinde 100 seviyesini aştı ve yeni güne de yüzde 0,1 yükselişle 100 seviyesinde başladı.
Altının ons fiyatı, doların güçlenmesi ve tahvil faizlerindeki yüksek seyrin etkisiyle yüzde 0,3 gerileyerek 4 bin 394 dolara indi. Ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,3 düşüşle 88,7 dolardan işlem gördü.
Avrupa borsalarında jeopolitik baskı
Avrupa borsalarında İtalya dışında negatif seyir izlendi. Orta Doğu'daki belirsizlik, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin yükselmesi ve enerji maliyetlerinin istenen ölçüde gerilememesi bölgedeki risk algısını artırdı.
Almanya'da yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle temmuzda yüzde 2,8'e yükseldi. Para piyasalarında Avrupa Merkez Bankasının eylülde faiz artırabileceği ihtimali yüzde 80 düzeyinde fiyatlandı.
Ukrayna Güvenlik Servisi, Rusya'daki Novorossiysk Deniz Üssü'ne yönelik saldırıda Rus donanmasına ait iki fırkateyn ile bir devriye botunun hedef alındığını bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Azak Denizi ve Karadeniz'deki eylemlerinin küresel gıda güvenliğini tehdit ettiğini savundu.
İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,1, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,46 ve Almanya'da DAX 40 yüzde 0,23 geriledi. İtalya'da FTSE MIB 30 yatay kaldı.
Asya piyasaları yükseldi
Asya borsalarında alış ağırlıklı seyir izlendi. ABD enflasyonundaki ılımlı görünüm ve Fed'e ilişkin daha şahin beklentilerin zayıflaması bölge piyasalarını destekledi.
Japonya'da üretici enflasyonu temmuzda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 7,2 oldu. Yıllık ÜFE beklentilerin altında kalmasına karşın önceki aya göre hızlandı.
Japonya'da yenin değer kaybının fiyatları artırmasından duyulan endişe nedeniyle merkez bankasının faiz artırımına destek verilebileceği değerlendirildi. Para piyasalarında, Japonya Merkez Bankasının gelecek ay politika faizini 25 baz puan artırma ihtimali yüzde 75 olarak fiyatlandı.
Kapanışa yakın Nikkei 225 yüzde 1,6, Kospi yüzde 4, Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hang Seng yüzde 0,1 yükseldi.
Yurt içi piyasalarda veri gündemi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,96 değer kazanarak 14. 110,14 puandan tamamladı. Endeks, 15 Haziran'dan bu yana en güçlü günlük performansını sergileyerek 14. 000 puan seviyesini aştı.
BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,37 yükseldi. Dolar/TL, önceki kapanışın hemen üzerinde 47,7740 seviyesinden işlem gördü.
Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yılın üçüncü Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısı ile cari işlemler dengesi verileri izlenecek. Ekonomistlerin beklentisine göre cari işlemler hesabının haziranda 4 milyar 918,2 milyon dolar, yıl genelinde ise 52 milyar 391 milyon dolar açık vermesi öngörülüyor.
Günün veri gündeminde İngiltere'nin ikinci çeyrek büyümesi, sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi, Türkiye'nin haziran ayı cari işlemler dengesi, temmuz ayı konut satışları, haftalık para ve banka istatistikleri, Avro Bölgesi sanayi üretimi ile ABD'nin temmuz ayı Üretici Fiyat Endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları bulunuyor.
