Küresel piyasalarda ABD'den gelen makroekonomik veriler, tahvil faizlerindeki gerileme ve teknoloji hisselerindeki toparlanma yatırımcıların risk iştahını artırdı.
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık yüzde 1,3, yıllık yüzde 6,3 yükseldi. Böylece üretici enflasyonu aylık bazda Mart 2022'den, yıllık bazda ise Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
Tüketici enflasyonunun ardından ÜFE'deki hızlanma, kalıcı fiyat baskılarına ilişkin endişeleri artırdı. Enflasyonun hedefin üzerinde seyretmesi ve perakende satışların eylülde aylık yüzde 0,8 artması, ABD Merkez Bankasının sıkı para politikasını sürdürebileceği beklentisini güçlendirdi.
Tahvil faizleri geriledi
Yüksek faiz oranlarının yapay zeka yatırımlarını olumsuz etkileyebileceği endişesiyle teknoloji hisselerinde önceki gün görülen satışlar, ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh'ın yapay zeka konusundaki iyimser değerlendirmelerinin ardından yerini toparlanmaya bıraktı.
Teknoloji sektörüne ilişkin endişelerin ve ekonomik büyümeye dair kaygıların sürmesiyle yatırımcıların tahvillere yönelmesi, tahvil faizlerindeki düşüşte etkili oldu. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi önceki gün 11 baz puan gerileyerek yüzde 5,19'dan yüzde 5,08'e indi ve yeni işlem gününde yatay seyretti.
Tahvil piyasasındaki satış baskısının hafiflemesiyle dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 101,9 seviyesinde işlem gördü. Altının ons fiyatı önceki kapanışın hemen üzerinde 4 bin 171 dolara çıktı.
Uluslararası Enerji Ajansının, mart ayında taahhüt edilen acil rezerv salımından kalan petrolün yanı sıra piyasaya 20 milyon varilden fazla dizel sunulması konusunda anlaşmaya vardığına ilişkin haberlerin ardından aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 azalarak 105,4 dolara geriledi.
ABD Hazine Bakanlığı da İran'ın uluslararası finans sistemine erişimini engellemeyi amaçlayan yaptırımlar kapsamında İran bağlantılı 16 kişi ve 10 kuruluşu yaptırım listesine ekledi.
New York borsası yükseldi
New York borsasında önceki gün teknoloji şirketlerinin hisselerindeki düşüşlere karşın sağlık sektörü hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle pozitif bir görünüm izlendi.
Nvidia hisseleri yaklaşık yüzde 2, AMD hisseleri yüzde 1,5 ve Intel hisseleri yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti. Eli Lilly hisseleri yüzde 3,5, UnitedHealth hisseleri yüzde 2,8 ve Walmart hisseleri yüzde 1,5 yükseldi.
Barclays analistleri, SpaceX ve Tesla'nın üst düzey yöneticilerinin birleşmeyi düşündüklerine dair işaretler gördüklerini belirtti. Bu gelişmelerin ardından SpaceX hisseleri yüzde 2,3, Tesla hisseleri yüzde 1,3 geriledi.
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 10 Ekim'de sona eren haftada 199 bine yükseldi. Veri, piyasa beklentileriyle aynı seviyede gerçekleşti.
Dow Jones endeksi yüzde 1,08, S&P 500 endeksi yüzde 0,33 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,08 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı.
Avrupa ve Asya borsalarında yükseliş
Avrupa borsalarında şirket bilançoları ve sağlık sektöründeki hisselerin yükselişiyle İtalya dışında pozitif seyir izlendi. Almanya'da DAX 40 yüzde 0,33, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 1,08 ve Fransa'da CAC 40 yüzde 0,78 yükselirken, İtalya'da FTSE MIB yüzde 0,72 geriledi.
İngiltere'de ağustos ayı büyümesi aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,1 oldu. Verinin ardından sterlin/dolar paritesi 1,33 seviyesini görerek 30 Eylül'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Avro Bölgesi'nde ağustos ayı sanayi üretimi ise aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 1,1 azaldı.
Asya borsalarında teknoloji hisselerindeki toparlanmanın etkisiyle yükseliş görüldü. Güney Kore'de SK Hynix hisseleri yüzde 3,8, Samsung Electronics hisseleri yüzde 4,6; Japonya'da Kioxia hisseleri yüzde 3,2 ve Sony hisseleri yüzde 2,4 arttı.
Kospi yüzde 3,9, Nikkei 225 yüzde 2, Hang Seng yüzde 1,1 ve Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kazandı.
Borsa İstanbul geriledi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki günü yüzde 0,40 düşüşle 12.070,17 puandan tamamladı. BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,08 yükseldi.
Dolar/TL önceki günü yüzde 0,1 artışla 49,4648 seviyesinde tamamladı. Kur, bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,5106'dan işlem gördü.
Yurt içinde konut fiyat endeksi ve piyasa katılımcıları anketi ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un Türkiye değerlendirmesi takip edilecek. Yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşması, Avro Bölgesi'ndeki dış ticaret dengesi ve enflasyon verileri ile ABD'deki sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı izlenecek.
BIST 100 endeksinde 12.000 ve 11.900 puan destek, 12.200 ve 12.300 puan direnç seviyeleri olarak öne çıktı. Standard & Poor's'un Türkiye değerlendirmesini piyasa kapanışının ardından açıklaması beklenirken, beklenti Türkiye'nin kredi notunun "BB-", not görünümünün ise "durağan" olarak korunması yönünde.
Takip edilecek veriler
- Türkiye'de eylül ayı konut fiyat endeksi
- Türkiye'de ekim ayı piyasa katılımcıları anketi
- Avro Bölgesi'nde ağustos ayı dış ticaret dengesi ile eylül ayı tüketici ve çekirdek tüketici enflasyonu
- ABD'de New York Fed hizmetler iş aktivitesi endeksi
- ABD'de eylül ayı ithalat ve ihracat fiyat endeksleri
- ABD'de eylül ayı sanayi üretimi, imalat sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı
