SpaceX’in halka arz süreci, bireysel yatırımcılardan gelen 70 milyar doların üzerindeki taleple dikkat çekti. Şirketin, küresel sermaye piyasaları açısından tarihin en büyük halka arzlarından biri olabilecek bir adımın eşiğinde olduğu belirtiliyor.
Şirketin yaklaşık 75 milyar dolar kaynak toplamayı hedeflediği, bunun da piyasa değerini yaklaşık 1,8 trilyon dolara taşıyabileceği ifade ediliyor. Bu rakam gerçekleşirse, Suudi Arabistan’ın petrol şirketi Aramco’nun 2019’daki 29,4 milyar dolarlık halka arzıyla kurduğu rekoru geride bırakacak.
Bireysel yatırımcı ilgisi çok yükseldi
Haberde, bireysel yatırımcılar için ayrılması beklenen payın en az yüzde 20 olabileceği aktarıldı. Ancak talebin büyüklüğü nedeniyle başvuranların önemli bir bölümünün istedikleri miktarın tamamına ulaşamayacağı ifade edildi.
Şirketin kurumsal tarafta da yaklaşık bin yatırımcıdan talep aldığı bildirildi. Halka arzın fiyatında ve ihraç edilecek hisse sayısında ise değişiklik beklenmediği, hisse başına 135 dolar fiyat ve 555,6 milyon adet hisse planının korunduğu kaydedildi.
Uluslararası dağılım ve Nasdaq hazırlığı
SpaceX’in hisselerinin yüzde 10’undan azını uluslararası yatırımcılara ayırma yönünde ilerlediği, Japonya’nın payının ise önceki 2 milyar dolarlık seviyeden 2,5 milyar dolara çıkarıldığı belirtildi. Şirketin işlem görmeye başlaması halinde Nasdaq’ta "SPCX" koduyla listelenmesi bekleniyor.
Halka arzın, yapay zekâ alanındaki büyük teknoloji şirketlerinin de sermaye piyasalarına yöneldiği bir döneme denk geldiği vurgulanıyor. OpenAI’nin bu hafta gizli başvuruda bulunduğu, Anthropic’in de benzer bir adım attığı hatırlatılıyor.
Bloomberg’in tahminlerine göre SpaceX, OpenAI ve Anthropic’in birlikte ABD borsalarına yaklaşık 3,6 trilyon dolar ek piyasa değeri getirebileceği değerlendiriliyor. Bu da teknoloji sektöründe uzun süredir görülmeyen büyüklükte bir halka arz dalgası ihtimalini gündeme taşıyor.
İşlemi Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citi ve JPMorgan’ın da yer aldığı geniş bir yatırım bankaları konsorsiyumu yürütüyor. Konsorsiyumda ayrıca 18 finans kuruluşunun daha bulunduğu bildirildi.
