حافظت أسعار النفط على مستوياتها المرتفعة مع استمرار الصراعات في الشرق الأوسط، فيما أدى ارتفاع عوائد السندات إلى إضعاف الإقبال على المخاطرة في الأسواق العالمية. وركز المستثمرون على تكاليف الطاقة وتوقعات التضخم قبيل قرارات أسعار الفائدة للبنوك المركزية الرئيسية.
وأثار شن الحوثيين في اليمن هجوما جديدا على السعودية مخاوف بشأن إمدادات النفط. وارتفع سعر برميل خام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 1.7%، ليتداول عند مستوى 107.4 دولارات.
وعزز ارتفاع أسعار الطاقة المخاوف من استمرار التضخم لفترة طويلة. وصعد عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 5.03%، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2007.
الدولار يعزز مكاسبه قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي
زادت توقعات تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للسياسة النقدية في إطار مكافحة التضخم ضغوط البيع في سوق السندات. وبدأ اجتماع اتخاذ قرار الفائدة، الذي يستمر يومين، فيما أظهرت تسعيرات أسواق المال توقعا شبه مؤكد لرفع أسعار الفائدة.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أجرى آخر رفع لأسعار الفائدة في يوليو 2023. ومع تزايد توقعات رفع الفائدة، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى مستوى 99.6. كما صعد سعر أونصة الذهب بنسبة 0.1% إلى 4,305 دولارات، رغم ارتفاع الدولار وأسعار النفط وعوائد السندات.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن أسعار النفط ستنخفض في حال انتهاء الصراعات مع إيران. ووصف ترامب أيضا التقييمات التي تشير إلى أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستخرج عن السيطرة بأنها «مؤامرة مَرَضية».
تراجع أسهم الذكاء الاصطناعي
برزت في الأسواق الدعوات إلى إبطاء جهود تطوير التكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تأثير المنافسة بين الولايات المتحدة والصين. ونشرت شركة مايكروسوفت مسودة قواعد تهدف إلى الحد من سلوك النماذج التي ستطورها مستقبلا، في وقت تستمر فيه المناقشات بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي.
أنهت بورصة نيويورك أولى جلسات الأسبوع على تراجع. وانخفضت أسهم إنفيديا بنسبة 3.4%، وأسهم AMD بنسبة 4.4%، وأسهم برودكوم بنسبة 4.8%، وأسهم إنتل بنسبة 5.6%، وأسهم مارفل تكنولوجي بنسبة 7.3%.
وتراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.29%، ومؤشر S&P 500 بنسبة 0.48%، ومؤشر ناسداك بنسبة 0.56%. كما بدأت العقود الآجلة للمؤشرات الأميركية الجلسة على انخفاض.
تراجع الأسواق الأوروبية والآسيوية أيضا
سجلت البورصات الأوروبية أداء سلبيا باستثناء بريطانيا. ومع ضغط ارتفاع أسعار النفط على الإقبال على المخاطرة وتسارع انخفاض أسهم التكنولوجيا، تراجعت أسهم ASML بنسبة 6.1% وأسهم إنفينيون تكنولوجيز بنسبة 7.7%.
وانخفض مؤشر FTSE MIB في إيطاليا بنسبة 1.68%، ومؤشر CAC 40 في فرنسا بنسبة 0.76%، ومؤشر DAX 40 في ألمانيا بنسبة 0.50%. في المقابل، ارتفع مؤشر FTSE 100 في بريطانيا بنسبة 0.44%. وبلغ عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ عام 2009 عند 3.55%.
وحذرت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، من أن ارتفاع أسعار الطاقة يبعث على القلق. وفيما ضغط انخفاض أسعار النحاس على أسهم شركات التعدين، دعمت أسعار النفط المرتفعة أسهم شركات الطاقة.
كما سجلت البورصات الآسيوية أداء سلبيا. وارتفعت مبيعات التجزئة في الصين خلال أغسطس بنسبة 0.4% على أساس سنوي، لكنها لم تلب التوقعات، فيما انخفضت الاستثمارات في الأصول الثابتة بنسبة 7.2%. وجاء معدل البطالة عند 5.3%، متجاوزا التوقعات، بينما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.2%.
وبعد هذه البيانات، استمرت المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني، فيما زادت التقديرات بأن الضغوط على إدارة بكين لتقديم دعم مالي قد ترتفع. وصعد عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات مجددا فوق مستوى 3%.
وقبيل الإغلاق، تراجع مؤشر كوسبي بنسبة 0.6%، وهانغ سنغ بنسبة 0.2%، ومؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1%، ونيكاي 225 بنسبة 0.1%.
بورصة إسطنبول تتراجع بنسبة 1.60%
أنهى مؤشر BIST 100 في بورصة إسطنبول جلسة اليوم السابق عند 14,235.83 نقطة، متراجعا بنسبة 1.60%. وفي سوق العقود الآجلة والخيارات في بورصة إسطنبول، تحرك عقد أكتوبر الآجل القائم على مؤشر BIST 30 بشكل أفقي خلال الجلسة المسائية مقارنة بإغلاق الجلسة العادية.
أنهى سعر الدولار/الليرة التركية الجلسة السابقة مرتفعا بنسبة 0.2% عند مستوى 48.6170. وجرى تداول العملة عند 48.6373 في افتتاح سوق ما بين البنوك، أعلى بقليل من الإغلاق السابق.
وسيتابع المستثمرون محليا رصيد الميزانية، وخارجيا معدل البطالة في بريطانيا، والميزان التجاري لمنطقة اليورو، ومؤشر التصنيع الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. وأبرزت التقييمات الفنية مستويي 14,100 و14,000 نقطة كدعميْن لمؤشر BIST 100، ومستويي 14,300 و14,400 نقطة كمقاومتيْن.
الولايات المتحدة تدرج بنك VTB الروسي على قائمة العقوبات
أدرجت وزارة الخزانة الأميركية بنك VTB، أحد أبرز المؤسسات المالية الروسية، على قائمة العقوبات بزعم مساعدته على التهرب من العقوبات، وذلك في إطار «عملية الإقصاء الاقتصادي» الموجهة ضد إيران.
