Küresel piyasalarda yapay zeka alanındaki gelişmeler ve yaklaşan bilanço sezonuna ilişkin beklentiler, yüksek tahvil faizleri ve Orta Doğu’daki gerilimlerin oluşturduğu risklere rağmen yatırımcıların risk alma eğilimini destekliyor.
Yüksek borçlanma maliyetleri ekonomiler için orta ve uzun vadede önemli bir endişe kaynağı olmayı sürdürürken, yapay zeka alanındaki anlaşmalara ilişkin beklentiler bu riskleri kısa vadede ikinci plana itti. ABD’de geçen hafta açıklanan verilerin iş gücü piyasasında yavaşlamaya işaret etmesi de ABD Merkez Bankasına yönelik şahin beklentilerin zayıflamasına katkı sağladı.
Yapay zeka hisseleri yükseldi
OpenAI’ın 30 milyar dolarlık finansman turu için Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki yatırım fonları ve varlık yönetim şirketi BlackRock ile görüşmeler yürüttüğüne ilişkin haberler, yapay zeka sektörüne yönelik iyimserliği güçlendirdi.
Yapay zeka ile bağlantılı şirketlerin hisseleri yükselişe öncülük etti. SpaceX hisseleri yüzde 7,6, Nvidia hisseleri yüzde 2,1, Meta hisseleri yüzde 1,9 ve Microsoft hisseleri yüzde 1,5 değer kazandı.
New York borsasında rekor kapanış
New York borsasında S&P 500 endeksini oluşturan 11 ana sektörden 10’u yükseldi. Yalnızca gayrimenkul sektörü gerilerken, analistler ABD’de 30 yıl vadeli konut kredisi için ortalama faiz oranının yüzde 7’yi aşmasının sektör üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.
ABD’de Tedarik Yönetimi Enstitüsü hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi, eylülde 54,9’a gerileyerek beklentilerin altında kaldı ve hizmet sektöründeki büyüme hızının yavaşladığına işaret etti.
ABD’de akaryakıt fiyatlarındaki artış enflasyon endişelerini canlı tutarken, ABD Başkanı Donald Trump kara yolu dışında kullanılan araçlarda tüketilen kırmızı dizel yakıtın kara yollarında geçici olarak kullanılmasına izin veren ve federal tüketim vergisinin ödenmesini yıl sonuna kadar erteleyen kararı imzaladı.
ABD Hazine Bakanlığı, İran veya İran’ın finans sektörüyle iş yapmayı sürdüren yabancı finans kuruluşlarının önceden haber verilmeksizin yaptırımlarla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.
ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,33 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi önceki günü yüzde 0,2 artışla 102,2 seviyesinde tamamladı. Altının ons fiyatı yüzde 0,5 düşüşle 4 bin 121 dolara inerken, aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 artışla 100,9 dolara yükseldi.
New York borsasında S&P 500 yüzde 0,66, Nasdaq yüzde 1,05 ve Dow Jones yüzde 0,18 değer kazandı. Nasdaq kapanış rekoru kırarken, ABD’de endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.
Avrupa piyasalarında Fransa ayrıştı
Avrupa borsalarında Fransa dışındaki piyasalar yükseldi. Fransa’da mali endişeler, siyasi belirsizlikler ve ülkedeki karışıklıklar sürerken, borçlanma maliyetlerindeki artışın Avrupa Merkez Bankasının müdahale edebileceği beklentisiyle bir miktar yavaşladığı görüldü.
Fransa’nın 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 5 baz puan gerileyerek yüzde 4,85’e indi. Avro Bölgesi’nin büyük ekonomilerinden Fransa’da borç sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerin artması, yatırımcıların avro varlıkları için daha yüksek risk primi talep etmesine ve avronun değer kaybetmesine yol açtı.
ABD dolarının güçlü seyri de avro üzerindeki baskıyı artırdı. Avro/dolar paritesi 1,1161’e gerileyerek Mayıs 2025’ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.
Avro Bölgesi’nde bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi eylülde 53,1 puana yükselerek son 41 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Üretici Fiyat Endeksi de ağustosta aylık bazda yüzde 1,9 arttı.
İngiltere’de FTSE 100 yüzde 0,34, İtalya’da FTSE MIB 30 yüzde 0,66 ve Almanya’da DAX 40 yüzde 0,09 yükseldi. Fransa’da CAC 40 yüzde 0,80 geriledi. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar ise haftaya pozitif başladı.
Asya’da Güney Kore negatif ayrıştı
Çin piyasaları tatil nedeniyle kapalı kalırken, Asya’da yapay zeka sektörüne ilişkin iyimserlik etkisini sürdürdü. Güney Koreli yarı iletken şirketi SK Hynix’in hisseleri, ABD’deki iştiraki Solidigm’in olası halka arzı öncesinde şirket yapısına ilişkin soru işaretleri nedeniyle yüzde 3 düştü.
Japonya’da 2 yıllık tahvil faizi yaklaşık 3 baz puan artışla yüzde 1,93’e, 10 yıllık tahvil getirisi ise yüzde 3,10’a çıktı. Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 yükselirken Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,2 geriledi.
BIST 100 yükseldi
Borsa İstanbul’da alış ağırlıklı seyir izlendi. BIST 100 endeksi günü yüzde 1,42 değer kazanarak 12.443,92 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyretti.
Yurt içinde yıllık enflasyon eylülde yüzde 29,73’e gerileyerek Kasım 2021’den bu yana ilk kez yüzde 30’un altında gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, öncü göstergelerin kira enflasyonundaki düşüşün süreceğine işaret ettiğini belirterek, petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak amacıyla benzinde eşel mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıldığını açıkladı.
Dolar/TL önceki günü 49,1400 seviyesinde tamamladı. Kur, bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 49,1780’den işlem gördü.
Yurt içinde reel efektif döviz kuru ve aylık fiyat gelişmeleri raporu, yurt dışında ise Almanya’nın fabrika siparişleri, Avro Bölgesi’nin perakende satışları ve ABD’nin dış ticaret dengesi takip edilecek. Analistler BIST 100 için 12.600 ve 12.700 puan seviyelerini direnç, 12.300 ve 12.200 puan seviyelerini destek olarak değerlendiriyor.
