بدأت الأسواق العالمية الأسبوع بحذر، بعد أداء متباين الأسبوع الماضي تحت تأثير التطورات في الشرق الأوسط، والتوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتقديرات بشأن ربحية شركات التكنولوجيا. وينصب اهتمام المستثمرين على بيانات التضخم المقرر صدورها في أنحاء العالم، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.
أسهم تراجع ضغوط البيع في سوق السندات وانخفاض أسعار النفط في دعم أسواق الأسهم العالمية يوم الجمعة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه توصل خلال محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى اتفاق بشأن تزويد روسيا الولايات المتحدة والأسواق العالمية بملايين الأطنان من وقود الديزل.
وسمحت وزارة الخزانة الأمريكية، حتى 7 أبريل/نيسان 2027، بالمعاملات ذات الصلة، بما في ذلك بيع الديزل الروسي المنشأ وتسليمه وتفريغه من السفن واستيراده. كما أعلنت الحكومة الروسية رفع الحظر جزئيا عن صادرات وقود الديزل بموجب التفاهم الذي توصلت إليه مع الولايات المتحدة.
وأعلن ترامب أيضا التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا بشأن عدم مهاجمة منشآت البنية التحتية للطاقة. وعقب هذه التطورات، تراجع سعر برميل خام برنت تسليم ديسمبر/كانون الأول 1.2% إلى 103.4 دولارات.
وأدى استهداف الحوثيين المدعومين من إيران مطاري الرياض والدمام ومنشأتين للطاقة في شرق السعودية خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى استمرار تأثير المخاطر الجيوسياسية في الأسواق. وأبقت التطورات على المخاوف من استمرار المخاطر على أسعار النفط في المديين المتوسط والطويل.
نتائج الشركات والتضخم في صدارة اهتمام الأسواق الأمريكية
لم تُجرَ تداولات في سوق السندات الأمريكية بسبب عطلة يوم كولومبوس. وأظهر تقرير نشره الاحتياطي الفيدرالي أن متوسط دخل الأسر وثروتها الصافية في الولايات المتحدة ارتفعا خلال الفترة 2022-2025، بينما تراجعت نسبة المشاركة في سوق الأسهم.
ويناقش صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، خلال اجتماعاتهما السنوية، التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي في ظل زيادة التوترات الجيوسياسية لحالة عدم اليقين، واستمرار ضغوط التضخم بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة. وتستمر الاجتماعات التي بدأت في بانكوك حتى 18 أكتوبر/تشرين الأول.
وحذرت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.6% هذا العام، وتوقعت نمو تجارة السلع والخدمات بنسبة 4%. كما توقعت المنظمة نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% في 2027، وقدرت تراجع نمو الاقتصادات النامية من 4.7% في 2025 إلى 4% هذا العام.
استقر مؤشر الدولار عند 102.2، دون إغلاقه السابق بقليل، بينما جرى تداول الأونصة من الذهب عند 4 آلاف و195 دولارا مع أداء أفقي. ومن المتوقع أن توجه النتائج المالية للشركات وتوقعات الربحية حركة الأسواق مع تسارع موسم إعلان النتائج.
وتشير التقديرات إلى احتمال تسارع التضخم في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة. وإذا لم يتسارع التضخم خلافا للتوقعات، فقد يوجه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي رسائل أكثر اعتدالا للأسواق خلال اجتماعهم هذا الشهر.
بورصة نيويورك ترتفع
أنهت بورصة نيويورك تعاملات الجمعة على ارتفاع، وسط توقعات بانحسار المخاطر الجيوسياسية. وصعد مؤشر داو جونز 0.83%، وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.59%، وناسداك بنسبة 0.64%. وبدأت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية أول أيام التداول من الأسبوع على ارتفاع.
ارتفعت أسهم «سبيس إكس» 1.3% بعد إعلان الشركة توصلها إلى اتفاق لشراء محفظة طيف الترددات منخفضة النطاق التي تغطي الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يمهد الاتفاق الطريق أمام «ستارلينك موبايل» لتصبح مشغلا رئيسيا للهواتف المحمولة في الولايات المتحدة.
وأثارت المخاوف من أن يزيد الاتفاق المنافسة في قطاع الاتصالات تراجعا في أسهم شركات الاتصالات المحمولة الكبرى. وانخفضت أسهم «إيه تي آند تي» و«تي-موبايل» و«فيرايزون» عند الافتتاح بنسبة 9.9% و13.3% و8.8% على التوالي.
تراجع مؤشر ثقة المستهلك الذي تقيسه جامعة ميشيغان إلى 46.3 في أكتوبر/تشرين الأول. وانخفض المؤشر، الذي جاء دون توقعات الأسواق، إلى أدنى مستوى له منذ مايو/أيار.
تباين أداء البورصات الأوروبية والآسيوية
دعمت أسواق الأسهم الأوروبية توصل الاتحاد الأوروبي والصين إلى تفاهم مشترك بشأن خفض صادرات المركبات الهجينة إلى النصف، وتحسين الوصول إلى السوق الصينية، وتسهيل تراخيص تصدير العناصر الأرضية النادرة.
وتقدمت 2373 شركة في ألمانيا بطلبات لإشهار إفلاسها في يوليو/تموز. وارتفع عدد حالات إفلاس الشركات بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من 2025. كما أكدت «إس آند بي» التصنيف الائتماني للمملكة المتحدة عند AA/A-1+، وأبقت نظرتها المستقبلية مستقرة.
وارتفع مؤشر FTSE MIB بنسبة 0.91%، وDAX 40 بنسبة 1.13%، وFTSE 100 بنسبة 1.06%، وCAC 40 بنسبة 0.95% يوم الجمعة. وبدأت العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية الأسبوع على ارتفاع.
وساد التباين أسواق الأسهم الآسيوية بسبب عدم اليقين بشأن التطورات المتعلقة بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، والمخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الشرق الأوسط. وركز المستثمرون على النتائج المالية لشركة TSMC التايوانية لصناعة أشباه الموصلات، المتوقع إعلانها يوم الخميس.
وقبيل الإغلاق، تراجع مؤشر كوسبي 2.7%، ومؤشر شنغهاي المركب 0.1%، بينما ارتفع مؤشر هانغ سنغ 0.2%. ولم تُجرَ تداولات في الأسواق اليابانية بسبب العطلة.
بورصة إسطنبول تنهي الجمعة عند 12,265.98 نقطة
أنهى مؤشر BIST 100 في بورصة إسطنبول تعاملات الجمعة مرتفعا 0.43% عند 12,265.98 نقطة. كما ارتفع العقد الآجل لشهر أكتوبر/تشرين الأول القائم على مؤشر BIST 30 بنسبة 0.10% في الجلسة المسائية مقارنة بإغلاق الجلسة العادية يوم الجمعة.
واختتم الدولار مقابل الليرة التركية تعاملات الجمعة عند مستوى 49.2695. وجرى تداول سعر الصرف عند 49.3300 في افتتاح سوق ما بين البنوك، بارتفاع 0.1% عن الإغلاق السابق.
وقدّم نواب حزب العدالة والتنمية يوم الجمعة إلى رئاسة البرلمان التركي مقترح قانون بشأن بعض صناديق الاستثمار التي تقرر تصفيتها. وبموجب المقترح، يمكن للمستثمرين الذين تقل قيمة استثماراتهم الصافية عن مليون ليرة في الصناديق التي يحددها المجلس الحصول على دفعة مرحلية بهذه القيمة من أصول التصفية، بينما يمكن للمستثمرين الذين تبلغ قيمة استثماراتهم مليون ليرة أو أكثر الحصول على دفعة لا تتجاوز مليون ليرة.
ومع توقع هدوء أجندة البيانات المحلية والدولية، تجري متابعة مستويات 12,400 و12,500 نقطة بوصفها مقاومة، ومستويات 12,100 و12,000 نقطة بوصفها دعما لمؤشر BIST 100.
