تدعم التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والتوقعات المرتبطة بموسم النتائج المالية المرتقب ميل المستثمرين إلى المخاطرة في الأسواق العالمية، رغم المخاطر الناجمة عن ارتفاع عوائد السندات والتوترات في الشرق الأوسط.
ولا تزال تكاليف الاقتراض المرتفعة مصدر قلق مهم للاقتصادات على المديين المتوسط والطويل، فيما دفعت التوقعات المرتبطة بالاتفاقات في مجال الذكاء الاصطناعي هذه المخاطر إلى المرتبة الثانية على المدى القصير. كما ساهمت البيانات التي أعلنتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وأشارت إلى تباطؤ سوق العمل في تراجع التوقعات المتشددة حيال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
أسهم الذكاء الاصطناعي ترتفع
عززت الأخبار التي أفادت بإجراء OpenAI محادثات مع صناديق استثمار في الإمارات العربية المتحدة وشركة إدارة الأصول BlackRock بشأن جولة تمويل بقيمة 30 مليار دولار، التفاؤل تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي.
وقادت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي موجة الصعود. وارتفعت أسهم SpaceX بنسبة 7.6%، وأسهم Nvidia بنسبة 2.1%، وأسهم Meta بنسبة 1.9%، وأسهم Microsoft بنسبة 1.5%.
إغلاق قياسي في بورصة نيويورك
ارتفعت 10 قطاعات من أصل 11 قطاعاً رئيسياً يتألف منها مؤشر S&P 500 في بورصة نيويورك. وبينما تراجع قطاع العقارات وحده، قال محللون إن تجاوز متوسط سعر الفائدة على قروض الإسكان لمدة 30 عاماً في الولايات المتحدة نسبة 7% يضغط على القطاع.
تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريد الأمريكي إلى 54.9 في سبتمبر، ليأتي دون التوقعات ويشير إلى تباطؤ وتيرة النمو في قطاع الخدمات.
وفيما أبقت الزيادة في أسعار الوقود بالولايات المتحدة المخاوف من التضخم حاضرة، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً يسمح مؤقتاً باستخدام وقود الديزل الأحمر المخصص للمركبات المستخدمة خارج الطرق على الطرق العامة، ويؤجل دفع الضريبة الفيدرالية على الاستهلاك حتى نهاية العام.
وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل التعامل مع إيران أو قطاعها المالي من احتمال تعرضها لعقوبات دون إخطار مسبق.
بلغت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات 5.33%، بينما أنهى مؤشر الدولار اليوم السابق عند 102.2 بارتفاع نسبته 0.2%. وتراجع سعر أونصة الذهب بنسبة 0.5% إلى 4,121 دولاراً، في حين ارتفع سعر برميل خام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 0.6% إلى 100.9 دولار.
وارتفع مؤشر S&P 500 في بورصة نيويورك بنسبة 0.66%، وناسداك بنسبة 1.05%، وداو جونز بنسبة 0.18%. وسجل ناسداك إغلاقاً قياسياً، فيما بدأت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية التداول على ارتفاع.
فرنسا تخالف اتجاه الأسواق الأوروبية
ارتفعت الأسواق الأوروبية باستثناء فرنسا. وبينما استمرت المخاوف المالية وحالة عدم اليقين السياسي والاضطرابات في فرنسا، تبين أن ارتفاع تكاليف الاقتراض تباطأ قليلاً وسط توقعات بإمكان تدخل البنك المركزي الأوروبي.
تراجع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بنحو 5 نقاط أساس إلى 4.85%. وأدى تزايد المخاوف بشأن استدامة الدين في فرنسا، إحدى أكبر اقتصادات منطقة اليورو، إلى مطالبة المستثمرين بعلاوة مخاطر أعلى على أصول اليورو، ما تسبب في انخفاض قيمة العملة.
كما زاد الأداء القوي للدولار الأمريكي الضغوط على اليورو. وتراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار إلى 1.1161، مسجلاً أدنى مستوى له منذ مايو 2025.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو إلى 53.1 نقطة في سبتمبر، مسجلاً أعلى مستوى له خلال 41 شهراً. كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.9% على أساس شهري في أغسطس.
وارتفع مؤشر FTSE 100 في المملكة المتحدة بنسبة 0.34%، ومؤشر FTSE MIB 30 في إيطاليا بنسبة 0.66%، ومؤشر DAX 40 في ألمانيا بنسبة 0.09%. وتراجع مؤشر CAC 40 في فرنسا بنسبة 0.80%. وبدأت العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية الأسبوع على ارتفاع.
كوريا الجنوبية تخالف اتجاه الأسواق الآسيوية
واصل التفاؤل تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي تأثيره في آسيا، بينما ظلت الأسواق الصينية مغلقة بسبب العطلة. وتراجعت أسهم شركة أشباه الموصلات الكورية الجنوبية SK Hynix بنسبة 3% بسبب تساؤلات بشأن هيكل الشركة قبيل الطرح العام المحتمل لشركة Solidigm التابعة لها في الولايات المتحدة.
ارتفع عائد السندات اليابانية لأجل عامين بنحو 3 نقاط أساس إلى 1.93%، كما صعد عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 3.10%. وارتفع مؤشر Nikkei 225 بنسبة 0.9%، ومؤشر Hang Seng في هونغ كونغ بنسبة 0.6%، بينما تراجع مؤشر Kospi في كوريا الجنوبية بنسبة 1.2%.
مؤشر BIST 100 يرتفع
سادت التعاملات الشرائية في بورصة إسطنبول. وأغلق مؤشر BIST 100 مرتفعاً بنسبة 1.42% عند 12,443.92 نقطة. أما العقد الآجل لشهر أكتوبر القائم على مؤشر BIST 30 في سوق العقود الآجلة والخيارات ببورصة إسطنبول، فتحرك أفقياً في الجلسة المسائية مقارنة بإغلاق الجلسة العادية.
تراجع التضخم السنوي في البلاد إلى 29.73% في سبتمبر، ليسجل للمرة الأولى منذ نوفمبر 2021 مستوى دون 30%. وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إن المؤشرات الرائدة تشير إلى استمرار انخفاض تضخم الإيجارات، موضحاً أن الخروج التدريجي من تطبيق آلية السلم المتحرك على البنزين بدأ بهدف الحد من تأثير ارتفاع أسعار النفط على التضخم.
أنهى الدولار/الليرة التركية اليوم السابق عند مستوى 49.1400. وجرى تداول سعر الصرف عند 49.1780 بارتفاع نسبته 0.1% عند افتتاح سوق ما بين البنوك.
ومن المنتظر محلياً متابعة سعر الصرف الفعلي الحقيقي وتقرير تطورات الأسعار الشهرية، بينما ستتم خارجياً متابعة طلبيات المصانع في ألمانيا ومبيعات التجزئة في منطقة اليورو والميزان التجاري للولايات المتحدة. ويقيّم المحللون مستويات 12,600 و12,700 نقطة باعتبارها مقاومة لمؤشر BIST 100، ومستويات 12,300 و12,200 نقطة باعتبارها دعماً.
