ستحمل الشركة التي ستنشأ عن اندماج Paramount Skydance وWarner Bros. Discovery اسم Skydance Corporation بعد إتمام الصفقة. ومن المتوقع إتمام الاندماج في 6 أكتوبر، شريطة استيفاء شروط الإغلاق اللازمة.
وتُقدّر الصفقة، وفقاً لبيانات واردة في وثائق الشركة، القيمة المؤسسية لشركة Warner Bros. Discovery بنحو 110 مليارات دولار. ويعود اسم Skydance إلى شركة إنتاج الأفلام والتلفزيون التي أسسها David Ellison.
الاحتفاظ بعلامتي Paramount وWarner Bros.
ستتولى الهوية المؤسسية الجديدة موقعاً أعلى من علامتي Paramount وWarner Bros. وستواصل الاستوديوهات استخدام اسميها وعلامتيهما الراسختين.
وتخطط Skydance أيضاً لنقل أسهمها العادية من الفئة B من بورصة ناسداك إلى بورصة نيويورك. ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في بورصة نيويورك في 6 أكتوبر تحت رمز SKYD، ليحل محل الرمز الحالي PSKY.
اندماج الاستوديوهات والمنصات الرقمية
سيجمع الاندماج Paramount Pictures وWarner Bros. تحت مظلة شركة واحدة. كما ستنضم Paramount+ وHBO Max إلى منصات البث الرقمي التابعة للمجموعة الجديدة.
وستشمل العمليات التلفزيونية CBS وCNN وMTV وTBS وComedy Central وFood Network. وسيضم الكتالوج الموحد أعمال Harry Potter وThe Lord of the Rings وGame of Thrones وDC Universe وYellowstone وMission: Impossible وTop Gun، إلى جانب برامج الأطفال التابعة لـ Nickelodeon.
الإدارة والتمويل
سيتولى David Ellison منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة المندمجة. كما سينضم Ynon Kreiz، المدير التنفيذي السابق في Mattel، إلى الشركة بصفته الرئيس التنفيذي المشارك، ومن المقرر أن يبدأ مهامه في 5 أكتوبر.
ستُنفذ الصفقة من خلال هيكل تمويلي يتكون من أسهم وقروض وسندات واستثمارات خارجية. وأصدرت Paramount سندات مقومة بالدولار تتجاوز قيمتها 41 مليار دولار، وسندات مقومة باليورو بقيمة 885 مليون يورو، إلى جانب قروض جديدة لأجل بقيمة 8.5 مليارات دولار و850 مليون يورو.
وتعهدت الشركات التابعة لـ Larry Ellison، مؤسس Oracle، بتوفير تمويل بالأسهم يصل إلى 46.7 مليار دولار. كما تشارك في التمويل أدوات استثمارية مرتبطة بصناديق الثروة السيادية في السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب RedBird Capital Partners.
تجاوز العقبات الأخيرة أمام الاندماج
ستكون السيطرة على الشركة بيد David Ellison وLarry Ellison وGerry Cardinale، مؤسس RedBird. وسيبدأ الاندماج بواحد من أوسع محافظ الاستوديوهات والشبكات التلفزيونية وحقوق الملكية الفكرية في قطاع الترفيه، إلا أن دمج الشركتين الكبيرتين وإدارة عبء الديون المرتفع سيكونان من أبرز التحديات أمام المجموعة الجديدة.
كما أنهت الصفقة المنافسة المستمرة على الاستحواذ على Warner Bros. Discovery. وفازت Paramount بالمناقصة متقدمة على Netflix، التي توصلت إلى اتفاق لشراء عمليات الاستوديو والبث التابعة لـ Warner Bros.
ورفع قاضٍ فدرالي في 30 سبتمبر أحد آخر العوائق أمام الصفقة. ووافق القاضي على التسوية بين Paramount و12 ولاية أمريكية كانت تسعى إلى وقف الاندماج بدعوى مخالفته قواعد المنافسة.
