زاد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران تقلبات أسواق النفط، فيما أدت المخاوف من أن تعزز أسعار الطاقة المرتفعة ضغوط التضخم إلى تسريع عمليات البيع في الأسواق العالمية. ويسعّر المستثمرون احتمال أن تدفع هذه التطورات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الإبقاء على سياسته النقدية المشددة.
وأعاد تراجع فرص التوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران على المدى القصير أسعار الطاقة إلى صدارة عوامل الإقبال العالمي على المخاطر. وفيما تتواصل جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة، من المتوقع بدء محادثات غير مباشرة تهدف إلى إعادة فتح حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
واستمرت الاتصالات خلف الكواليس بين الطرفين في وقت أخفقت فيه الجهود الرامية إلى ضمان النقل البحري الآمن في تحقيق نتائج. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبًا.
وتدرس الولايات المتحدة خيار الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وتخفيف العقوبات الاقتصادية مقابل اتخاذ إيران خطوات ملموسة بشأن برنامجها النووي. ويرى محللون أن المخاطر الجيوسياسية قد تواصل تأثيرها في الأسواق لبعض الوقت.
ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات
ومع عدم إحراز تقدم في المحادثات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، ارتفع سعر برميل خام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 2.2 بالمئة إلى 107.6 دولارات. وبعد أن بلغ عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 19 عامًا عند 5.27 بالمئة في اليوم السابق، استقر عند 5.26 بالمئة.
كما ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل عامين بأكثر من 60 نقطة أساس هذا الشهر، مقتربًا من مستوى 5 بالمئة. وعزز استمرار متانة الاقتصاد الأمريكي وضغوط التضخم التوقعات بأن يواصل الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة.
وتُعد عوائد السندات مرجعًا مهمًا في تسعير العديد من الأصول المالية، بدءًا من الأسهم ووصولًا إلى اقتراض الشركات وقروض الإسكان. وبدعم من ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات وتوقعات رفع أسعار الفائدة، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 بالمئة إلى مستوى 101.3.
وارتفع سعر أونصة الذهب أيضًا بنسبة 0.3 بالمئة إلى 4 آلاف و128 دولارًا. كما كشفت إدارة واشنطن عن تفاصيل إطار جمركي أكثر ملاءمة اتفقت عليه الولايات المتحدة والصين، ويشمل واردات بقيمة 30 مليار دولار من كل من البلدين.
تراجع المؤشرات في بورصة نيويورك
تراجع مؤشر داو جونز في بورصة نيويورك بنسبة 0.67 بالمئة، ومؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.77 بالمئة، ومؤشر ناسداك بنسبة 0.92 بالمئة. كما بدأت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية جلسة اليوم على انخفاض.
ومنحت شركة إنفيديا برنامج إعادة شراء أسهمها تفويضًا إضافيًا بقيمة 150 مليار دولار، لترفع إجمالي قدرتها على إعادة الشراء إلى 235 مليار دولار. وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 1.7 بالمئة.
وأعلنت شركة AMD لأشباه الموصلات توصلها إلى اتفاق لشراء شركة World Labs، المتخصصة في نماذج الذكاء الاصطناعي ومختبرات الأبحاث، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 8.2 مليارات دولار. ورغم ذلك، تراجعت أسهم AMD بنسبة 3.6 بالمئة.
ضغوط البيع في الأسواق الأوروبية والآسيوية
سادت التعاملات ذات الطابع البيعي في البورصات الأوروبية مع تراجع التوقعات بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران قريبًا. وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل في منطقة اليورو سيبطئ النمو الاقتصادي.
واستقر مؤشر كاك 40 الفرنسي، بينما تراجع مؤشر داكس 40 الألماني بنسبة 0.13 بالمئة، ومؤشر فوتسي إم آي بي الإيطالي بنسبة 0.21 بالمئة، ومؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.1 بالمئة. وبدأت العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية الجلسة على أداء متباين.
أما الأسواق الآسيوية، فسجلت أداءً سلبيًا باستثناء الصين. وأسهمت المخاوف من أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكاليف اقتراض شركات التكنولوجيا في تراجع أسهم القطاع.
ورفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.60 بالمئة. وقبيل الإغلاق، تراجع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 1.3 بالمئة، ومؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.9 بالمئة، ومؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.6 بالمئة، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 0.1 بالمئة.
بورصة إسطنبول تنهي الجلسة على انخفاض
أنهى مؤشر بيست 100 في بورصة إسطنبول تعاملات اليوم منخفضًا بنسبة 2.38 بالمئة عند 12,592.76 نقطة، بعد أن غلبت ضغوط البيع على التداولات. أما العقد الآجل لشهر أكتوبر المرتبط بمؤشر بيست 30، فسجل أداءً مستقرًا في الجلسة المسائية مقارنة بإغلاق الجلسة العادية.
وأنهى الدولار/الليرة التركية جلسة اليوم السابق مستقرًا عند 48.9759. وجرى تداول العملة عند 48.9969، أعلى بقليل من مستوى الإغلاق السابق، عند افتتاح سوق ما بين البنوك.
وقال الرئيس رجب طيب أردوغان في كلمة عقب اجتماع مجلس الوزراء، تعليقًا على التحقيق في الصناديق الاستثمارية، إن المشكلة وقعت في جزء محدود من سوق الصناديق، وإنه لا يوجد خطر ممتد إلى النظام المالي.
وأكد أردوغان أن سوق رأس المال التركية تتمتع بالمتانة وترتكز على أسس قوية، معلنًا أن من يثبت تورطه في ممارسات تخل بالسوق سيحاسب أمام القانون. وقال إن العمل مستمر بشأن عملية تصفية الصناديق المغلقة، وأضاف أنه سيلتقي المسؤولين الاقتصاديين ومديري المؤسسات المعنية.
ويراقب محللون في الداخل مؤشر الثقة الاقتصادية، وفي الخارج مؤشري الثقة الاقتصادية وثقة المستهلك في منطقة اليورو، إلى جانب عدد الوظائف الشاغرة وفق تقرير JOLTS في الولايات المتحدة. ومن الناحية الفنية، تُتابع مستويات 12,500 و12,400 نقطة كدعم، و12,700 و12,800 نقطة كمقاومة لمؤشر بيست 100.
البيانات المرتقب صدورها
- الساعة 10:00: مؤشر الثقة الاقتصادية في Türkiye لشهر سبتمبر
- الساعة 12:00: مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو لشهر سبتمبر
- الساعة 12:00: مؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو لشهر سبتمبر
- الساعة 16:00: مؤشر أسعار المساكن في الولايات المتحدة لشهر يوليو
- الساعة 17:00: مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لشهر سبتمبر
- الساعة 17:00: عدد الوظائف الشاغرة وفق تقرير JOLTS في الولايات المتحدة لشهر أغسطس
