أدت عودة المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران إلى زيادة المخاوف بشأن إمدادات الطاقة، ما دفع أسعار النفط إلى تجاوز مستوى 90 دولارًا. كما أدى تصاعد المخاطر الجيوسياسية إلى ابتعاد المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر وزيادة ضغوط البيع في أسواق الأسهم العالمية.
ارتفع سعر برميل خام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 3.6% ليستقر عند نحو 91.5 دولارًا. وأسهم تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجمات جديدة على إيران، إلى جانب المخاوف من حدوث اضطراب طويل الأمد في تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، في ارتفاع الأسعار.
وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة سترد على الهجمات، بعد استهداف إيران قواعد جوية أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية. كما زادت روسيا مخاوف إمدادات الوقود المكرر بتمديد حظر صادرات الديزل حتى 30 سبتمبر.
تعززت توقعات رفع أسعار الفائدة
عززت المخاوف من احتمال زيادة ارتفاع أسعار النفط للضغوط التضخمية التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في أكتوبر. وبينما تتوقع الأسواق المالية إلى حد كبير رفع الفائدة في أكتوبر، يُنظر إلى صدور بيانات قوية بشأن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة على أنه قد يعزز هذه التوقعات أكثر.
كما أثرت تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في توقعات الأسواق بشأن أسعار الفائدة. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، خلال اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين، إن الأولوية الأولى للمجموعة هي النمو الاقتصادي.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، خلال جلسة النمو، إن التضخم والنمو مسألة اختيار، مضيفًا أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة يبدو أنه تعزز. وأوضح وارش أنهم سيتناولون قضايا الإنفاق الرأسمالي والإنتاجية.
كما تحدث وارش خلال جلسة القطاع المصرفي، مشيرًا إلى التنوع الواسع للمؤسسات المقرضة في الولايات المتحدة وعمق الأسواق المالية. وشدد وارش على أهمية وجود نظام مصرفي آمن ومتين وتنافسي، مؤكدًا أنهم سيواصلون التركيز على الإصلاح.
ارتفاع عوائد السندات
ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.79%، مسجلًا أعلى مستوى له منذ يناير 2025، بفعل ارتفاع أسعار النفط وتوقعات رفع أسعار الفائدة. وصعد مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى 99.5، بينما تراجع سعر أونصة الذهب بنسبة 0.5% إلى 4,430 دولارًا.
تراجع بورصة نيويورك
أنهت بورصة نيويورك أولى جلسات التداول في الأسبوع على انخفاض، تحت ضغط التوترات الجيوسياسية على الأسواق. وتراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.7%، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.33%، ومؤشر ناسداك بنسبة 0.12%.
وبدأت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية اليوم الجديد بأداء متباين.
ضغوط بيع في الأسواق الأوروبية
أغلقت البورصات الأوروبية أولى جلسات التداول في الأسبوع على انخفاض، بفعل ضغوط البيع في أسواق السندات وزيادة المخاوف التضخمية جراء التوترات الجيوسياسية المرتبطة بإيران. وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى 3.32%، مسجلًا أعلى مستوى له منذ 15 عامًا، وسط مخاوف من صعود اليمين المتطرف.
ولم تُجرَ تداولات في بورصة لندن بسبب عطلة رسمية. وأدت زيادة تكاليف التمويل في أنحاء أوروبا إلى ضغوط بيع، ولا سيما على أسهم قطاعي العقارات والتكنولوجيا.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا لشهر أغسطس بنسبة 0.2% على أساس شهري وبنسبة 2.9% على أساس سنوي. وجاءت البيانات أعلى قليلًا من التوقعات.
وتراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.79%، ومؤشر داكس 40 الألماني بنسبة 1.17%، ومؤشر فوتسي إم آي بي 30 الإيطالي بنسبة 0.01%. كما بدأت العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية اليوم على انخفاض.
أداء يغلب عليه التراجع في البورصات الآسيوية
غلب التراجع على أسواق آسيا، متأثرة بالمخاطر الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات.
وبعد تقارير أفادت بأن سكوت بيسنت دعا بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة بصورة أكثر حدة، بلغ عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات مستوى 3% للمرة الأولى منذ عام 1996.
ارتفع مؤشر رايتينغ دوغ لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية بالصين من 50.9 إلى 51.5 في أغسطس. وأشارت البيانات إلى استمرار الطلب في قطاع الصناعات التحويلية، بينما استمرت المشكلات المتعلقة بالطلب المحلي وضغوط التكلفة الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية.
كما ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية في أغسطس بنسبة 68.7% على أساس سنوي، متجاوزة التوقعات. وأظهرت البيانات استمرار الطلب العالمي، ولا سيما على المنتجات التكنولوجية.
وقبيل الإغلاق، تراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.1%، ومؤشر نيكي 225 في اليابان بنسبة 0.1%، ومؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1%. واستقر مؤشر شنغهاي المركب في الصين.
بورصة إسطنبول تغلق على انخفاض
أنهى مؤشر بيست 100 جلسة التداول السابقة على انخفاض بنسبة 2.10% عند 14,334.06 نقطة، وسط أداء غلبت عليه ضغوط البيع. كما تراجع العقد الآجل لشهر أغسطس المرتبط بمؤشر بيست 30 في سوق بورصة إسطنبول للعقود الآجلة والخيارات بنسبة 1.2%.
أنهى الدولار/الليرة التركية الجلسة السابقة مستقرًا عند مستوى 48.2560، بينما جرى تداوله عند 48.2770 في افتتاح سوق ما بين البنوك.
ستتم متابعة بيانات مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية محليًا، بينما تشمل البيانات الخارجية عدد الوظائف الشاغرة وفق تقرير جولتس في الولايات المتحدة، وبيانات مؤشرات مديري المشتريات العالمية لقطاع الصناعات التحويلية، والتضخم في منطقة اليورو. وأظهرت التقييمات الفنية أن مستويات 14,200 و14,100 نقطة تمثل دعمًا لمؤشر بيست 100، في حين تمثل مستويات 14,400 و14,500 نقطة مقاومة.
البيانات المرتقب صدورها
- الساعة 10:00: بيانات مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية بتركيا لشهر أغسطس
- الساعة 10:55: بيانات مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية بألمانيا لشهر أغسطس
- الساعة 11:00: بيانات مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو لشهر أغسطس
- الساعة 11:30: بيانات مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية بالمملكة المتحدة لشهر أغسطس
- الساعة 12:00: مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر أغسطس ومعدل البطالة لشهر يوليو
- الساعة 16:45: بيانات مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة لشهر أغسطس
- الساعة 17:00: مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية الصادر عن معهد إدارة التوريد الأمريكي لشهر أغسطس وعدد الوظائف الشاغرة وفق تقرير جولتس لشهر يوليو
