Компания, которая будет создана в результате объединения Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery, после завершения сделки получит название Skydance Corporation. Ожидается, что объединение завершится 6 октября при условии выполнения необходимых условий закрытия сделки.
Согласно данным, содержащимся в документах компании, сделка оценивает корпоративную стоимость Warner Bros. Discovery примерно в 110 млрд долларов. Название Skydance происходит от компании по производству фильмов и телепрограмм, основанной Дэвидом Эллисоном.
Бренды Paramount и Warner Bros. сохранятся
Новая корпоративная структура будет объединять бренды Paramount и Warner Bros. Две студии продолжат использовать свои нынешние названия и известные бренды.
Кроме того, Skydance планирует перевести обыкновенные акции класса B с Nasdaq на Нью-Йоркскую фондовую биржу. Ожидается, что торги на Нью-Йоркской фондовой бирже начнутся 6 октября под тикером SKYD, который заменит действующий тикер PSKY.
Студии и цифровые платформы объединятся
В результате объединения Paramount Pictures и Warner Bros. окажутся в составе одной компании. Paramount+ и HBO Max также войдут в число цифровых стриминговых платформ новой группы.
Телевизионные активы будут включать CBS, CNN, MTV, TBS, Comedy Central и Food Network. В объединенный каталог войдут «Гарри Поттер», «Властелин колец», «Игра престолов», вселенная DC, «Йеллоустоун», «Миссия невыполнима», «Топ Ган» и детские программы Nickelodeon.
Руководство и финансирование
Дэвид Эллисон станет председателем совета директоров и исполнительным директором объединенной группы. Бывший руководитель Mattel Инон Крайз присоединится к компании в качестве сополнительного исполнительного директора; он должен приступить к обязанностям 5 октября.
Сделка будет реализована за счет финансирования, включающего акции, кредиты, облигации и внешние инвестиции. Paramount выпустила облигации, номинированные в долларах, на сумму более 41 млрд долларов, облигации, номинированные в евро, на 885 млн евро, а также привлекла новые срочные кредиты на 8,5 млрд долларов и 850 млн евро.
Аффилированные структуры основателя Oracle Ларри Эллисона обязались предоставить до 46,7 млрд долларов в виде акционерного финансирования. В финансировании также участвуют инвестиционные структуры, связанные с государственными фондами Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов, а также RedBird Capital Partners.
Последние препятствия для объединения устранены
Контроль над компанией будет находиться в руках Дэвида Эллисона, Ларри Эллисона и основателя RedBird Джерри Кардинале. Объединенная компания начнет работу с одним из крупнейших в индустрии развлечений портфелей студий, телевизионных сетей и интеллектуальной собственности, однако интеграция двух крупных предприятий и управление высокой долговой нагрузкой станут главными испытаниями для новой группы.
Сделка также завершила продолжавшуюся борьбу за приобретение Warner Bros. Discovery. Paramount выиграла торги, опередив Netflix, который договорился о покупке студийных и стриминговых активов Warner Bros.
Федеральный судья 30 сентября устранил одно из последних препятствий для сделки. Судья утвердил соглашение между Paramount и 12 штатами США, которые хотели остановить объединение, считая его нарушающим правила конкуренции.
Недвижимость
Транспорт
Запасные части, аксессуары, оборудование и тюнинг
Секонд-хенд и новые покупки
Строительное оборудование и промышленность
Поставщики частных уроков
Ищущие работу
Царство животных
Искатели помощников
Долевое владение
АвтомобильАвтомобильное оборудование
Мать и ребенокСтроительная техникаСредняя школа и университет
